Viele unserer Kunden möchten nicht nur eine einzelne Dienstleistung von uns beziehen, sondern wollen sich dauerhaft von uns betreuen lassen. Um nicht jede Tätigkeit einzelnen abzurechnen haben wir unseren Finanzbutler-Serivce entwickelt. Wir stellen Ihnen dazu die Pakete „Classic“, „Exclusiv“ und „Premium“ zur Verfügung. Sie buchen damit ein komplettes Paket an Dienstleistungen, die preislich sehr attraktiv gestaltet sind.

 ClassicExclusivPremium
Newsletter zu wichtigen Finanzthemenjajaja
Erstellung einer jährlichen Vermögensbilanzjajaja
Einladungen zu Vorträgen zu aktuellen Finanzthemenjajaja
Persönliches Jahresgesprächjajaja
Tages- und Festgeld-Brokingjajaja
Erstellung und Aktualisierung einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung *)jajaja
Erstellung eines Notfallordnerskostenpflichtigjaja
Teilnahme an Seminaren zu aktuellen Finanzthemenkostenpflichtigjaja
Beratung, welche Bank für welche Dienstleistung am besten geeignet ist (z.B. kostenfreies Girokonto)kostenpflichtigjaja
Prüfung und Optimierungsvorschläge der Kostensituation Ihrer Finanzproduktekostenpflichtigjaja
Einblick in unsere Marktstudie zu Preisen von Banken---jaja
Beratung zu allgemeinen Bankdienstleistungen (auch von anderen Anbietern, "zweite Meinung einholen")kostenpflichtigkostenpflichtigja
Jährliche Aktualisierung des Notfallordnerskostenpflichtigkostenpflichtigja
Zentrale sichere Verwahrung von wichtigen Unterlagen (z.B. Testament, Vollmachten)kostenpflichtigkostenpflichtigja
Trauerfallbegleitungkostenpflichtigkostenpflichtigja
Monatliche Kosten
EinzelpersonenEUR 25,00
(inkl. EUR 3,99 MwSt.)
EUR 50,00
(inkl. EUR 7,98 MwSt.)
EUR 75,00
(inkl. EUR 11,97 MwSt.)
Familien (= alle in einem Haushalt lebenden Personen)EUR 30,00
(inkl. EUR 4,79 MwSt.)
EUR 60,00
(inkl. EUR 9,58 MwSt.)
EUR 90,00
(inkl. EUR 14,37 MwSt.)

Dieses Angebot richtet sich an Privatpersonen ohne unternehmerische Beteiligung. Falls diese vorliegen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.