Individuelle Finanzplanung – maßgeschneidert für Ihren individuellen Bedarf

Mit einer Finanzplanung können Sie alle Lebensabschnitte individuell planen lassen

Eine Finanzplanung ist weitaus mehr als die klassische Anlage- oder Vermögensberatung. Sie enthält ein langfristiges Konzept, mit Inhalten wie Vermögensaufbau, -mehrung oder -sicherung. Wenn Sie so wollen, Ihr finanzielles Lebenskonzept. Daneben können auch einzelne Module erstellt werden, die eine bestimmte Lebensphase begleiten, z.B.

  • Vermögensaufbau für Berufstätige, Kinder und Enkel
  • Verbesserung der Liquidität
  • Vermögenschutz bei Scheidung
  • Vermögensrestrukturierung
  • Kauf einer Immobilie
  • Absicherung der Familie
  • Ruhestandsplanung

Kostenfreier Ruhestands-Check

Als Service-Dienstleistung bieten wir unseren Kunden einen “Ruhestands-Check”.

Wir führen dazu mit Ihnen ein Interview mit ca. 20 Minuten Dauer. Anhand eines strukturierten Fragebogens werden alle wichtigen Faktoren und Kennzahlen erhoben. Sie erhalten ungefähr eine Woche danach von uns eine schriftliche Ausarbeitung mit konkreten Handlungsempfehlungen. Diese können Sie

  • alleine umsetzen
  • mit einem anderen Dienstleister umsetzen
  • mit der Finanzboutique umsetzen

Der Ruhestands-Check ist eine kostenfreie Service-Dienstleistung für Kunden der Finanzboutique.


Umsetzung der Finanzplanung

Die Auswahl von zur Strategie passenden Bank- oder Versicherungsprodukten erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung des erarbeiteten Finanzplans. Hier entscheidet sich z.B., welche Vermögensverwaltung am besten für den persönlichen Bedarf geeignet ist.

Um eine Finanzplanung zu erstellen, müssen zuerst klare Ziele definiert werden. Wir unterstützen Sie gerne in der Herausarbeitung und Priorisierung der Ziele.  Zur Erreichung dieser Ziele erarbeiten wir für Sie konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie danach entweder alleine oder gemeinsam mit uns umsetzen können.

Wir orientieren uns bei der Erstellung aller Finanzplanungsdienstleistungen an den Beratungsgrundsätzen des „Financial Planning Standard Boards“.


Lassen Sie Ihre persönliche Finanzplanung erstellen

Gerne beraten wir Sie zu Ihrer individuellen Finanzplanung. Kommen Sie bei Fragen einfach auf uns zu oder vereinbaren Sie gleich Ihren persönlichen Beratungstermin.