Nach einem langen und oft entbehrungsreichen Arbeitsleben freuen sich die meisten Menschen auf den wohlverdienten Ruhestand. Wenn dann auch die Liquidität zur Finanzierung des gewünschten Lebensstandards zur Verfügung steht steht dem nichts entgegen.

Leider ist jedoch in der Praxis immer wieder feststellbar, dass vieles nicht geregelt ist und immer wieder die gleichen Probleme auftreten:

  • Fehlender Überblick über die eigenen finanziellen Verhältnisse
  • Zu viele Investments, die nur schwer veräußerbar sind und zu wenige Ausschüttungen abwerfen
  • Geldanlagen mit zu hohen Risiken bzw. zu geringen Erträgen
  • Keine Notfallpläne für schwere Krankheit, Unfall oder Tod
  • Fehlende Absicherung der Familie
  • Der Wohnbedarf ist nicht der aktuellen Lebenssituation angepasst

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Vorbereitung auf den Ruhestand und zeigen Ihnen anhand konkreter Handlungsempfehlungen auf, wie Ihre persönliche finanzielle Situation verbessert werden kann.