Wir garantieren unseren Kunden eine zuverlässige und kompetente Betreuung

Unsere Kunden befinden sich in der Vorbereitung auf den Ruhestand oder haben ihr aktives Arbeitsleben bereits beendet. Sie legen Wert darauf, einen verlässlichen Partner an ihrer Seite zu haben, der sich nachhaltig um alle finanziellen Belange ihrer Familie kümmert. Viele davon waren langjährige treue Bank- oder Versicherungskunden. Im Laufe der Zeit ärgerten sie sich jedoch über permanenten Beraterwechsel, Filialschließungen, Verkauf von ausschließlich hauseigenen Produkten oder auch einer Reduktion der Produktpalette und des Serviceangebots.

Sie wohnen meistens in den Regionen Allgäu, bayerisch Schwaben, Oberschwaben oder dem Bodensee. Andere Kunden leben jedoch auch in anderen Regionen Deutschlands oder im Ausland. Durch den Einsatz modernster Kommunikationstechnologien, wie z.B. Online-Videokonferenzen, ist eine persönliche Betreuung auch bei großer Entfernung sichergestellt.

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