Wir bieten unabhängige Produkte und Dienstleistungen

Wir verkaufen keine hauseigenen Produkte sondern bieten eine Auswahl der besten am Markt verfügbaren Angebote.

Wir beraten neutral und unabhängig. Dazu greifen wir auf ein breites Angebot an internationalen Banken, Wertpapier-Emittenten und anderen Dienstleistern (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte oder Notare) zurück. Dabei achten wir darauf, jedem Kunden nur jene Lösungen zu empfehlen, die zu seinem individuellen Bedarf am besten passen. Dies halten wir gerade in der aktuellen Zeit für sehr wichtig, in der viele Finanzdienstleister ihre Dienstleistungen und Produkte immer weiter standardisieren oder nur hauseigene Angebote vorhalten.

Unsere Kunden sind unsere Auftraggeber, ihre Interessen stehen im Zentrum unseres Handelns. Wenn wir von Produkt- oder Kooperationspartner Rückvergütungen, Tippgeberprovisionen oder vergleichbare Zahlungen erhalten, legen wir diese unseren Kunden offen.

Wir beraten und betreuen unsere Kunden gerne in unserem Büro in Kempten (Allgäu). Auf Wunsch treffen wir uns nach Absprache auch einem anderen Ort Ihrer Wahl. Selbstverständlich stehen uns auch alle modernen Kommunikationsmittel wie Telefon oder eine Videokonferenz über das Internet zur Verfügung. Bei Bedarf erklären wir Ihnen gerne die – sehr einfache – Funktionsweise.